Pozice
Manažer/ředitel pobočky
Určuje strategii růstu byznysu firmy: vede, řídí, koučuje, mentoruje, inspiruje, přijímá i ukončuje
Osobní poradce
Určuje strategie, aby klienti byli bohatší: analyzuje, navrhuje, prezentuje, obchoduje, inspiruje, pečuje
Administrativa
Specialista produktů nebo asistentská pozice: podporuje, inspiruje, zpracovává, navrhuje
Jsme na svou práci
i na své klienty hrdí
Tvrdá práce
Odvaha
Síla inspirovat
S čím klientům pomáháme
Ovládnout peníze
Mít své peníze pod kontrolou a být bohatší je cíl u každého našeho klienta. Základem je mít správně rozložené rodinné cashflow, tzn. 40 % spotřeba, 30 % náklady spojené s bydlením, 20 % efektivní odkládání peněz a 10 % rezerva.
Kumulovat kapitál
Peníze, které si naši klienti odkládají stranou, mají za úkol zvyšovat svou hodnotu. Naším úkolem je vybrat efektivní způsoby spoření či investování, který pro ně bude dostupný z finančního i časového hlediska v souladu se zhodnocováním. Součástí naší práce je sledování vývoje kapitálového trhu, vyhodnocování přínosu a rizik pro naše klienty a reakce na aktuální dění.
Vybudovat majetek
Pomáháme našim klientům s nákupem nemovitostí, ale samozřejmě i movitých věcí. Dbáme na to, aby se při pořízení jakéhokoliv majetku nezadlužil nesmyslně a myslíme na to, aby tvořil rezervy pro případný výpadek příjmu nebo jiných nenadálých situací.
Ochránit rodinu, majetek a kapitál
Ať s klientem tvoříme či plánujeme cokoliv, vždy je u nás na prvním místě bezpečnost. A to jak jeho samotného, tak i jeho rodiny, majetku a veškerého kapitálu. Proto je součástí finančního plánu, který zákazníkům vytváříme, také krití všech možných rizik a vytváření rezerv pro případ nenadálých událostí a nečekaných změn.